Facturación y ventas módulo Facturación

Define el modo de desglose de precios que se aplica por defecto al crear cualquier documento con rejilla de servicios — operaciones, planificaciones, presupuestos, facturas, contratos, etc. Las opciones son: Desglose de precio por grupos, Desglose de precio por parámetros y No desglosar el precio. Aunque puede cambiarse individualmente en cada documento, se recomienda elegir el modo que mejor se adapte al laboratorio y mantenerlo consistente, especialmente en los documentos que se facturarán conjuntamente.

Define cómo se agrupan las líneas en las facturas: por servicio o por operación. Solo afecta a facturas. Si se añaden columnas adicionales que diferencien cada línea —como el código de operación— la agrupación por servicio pierde efecto real, ya que cada línea quedará diferenciada igualmente.

Columna opcional en las líneas de la factura mostrando una fecha de la operación. Puede configurarse para mostrar: fecha de registro, fecha de recolección, fecha de recepción, fecha preparada, fecha de inicio, fecha de fin, fecha de validación, fecha de informe o fecha de envío. Con Predeterminado usa la fecha de recepción. Puede ocultarse con No mostrar.

Columna opcional en las líneas de la factura. Puede mostrar el código de operación, la referencia de la operación o el código de informe. Con Predeterminado usa el valor más adecuado según la forma de agrupar. Puede ocultarse con No mostrar.

Columna extra configurable en las líneas de la factura. Permite mostrar cualquier campo de la operación: contrato, presupuesto, código de operación, referencia, código de informe, matriz, o cualquier campo autodefinible disponible. Puede ocultarse con No mostrar.

Define qué texto se muestra como descripción en cada línea de la factura: el nombre del servicio o la descripción de la operación.

Los grupos de servicios en la rejilla de la factura aparecen expandidos por defecto mostrando sus líneas de detalle, en lugar de contraídos.

Cuando una factura agrupa operaciones de varios clientes secundarios bajo un mismo cliente principal de facturación, añade una columna en las líneas de la factura para identificar a qué cliente secundario corresponde cada línea.

Añade una columna de punto de muestreo en las líneas de la factura cuando las operaciones incluidas tienen puntos de muestreo diferentes.

Las facturas se crean inicialmente en estado borrador y deben emitirse explícitamente antes de ser definitivas. Sin esta opción, las facturas se crean directamente en estado emitido. Esta opción es especialmente relevante cuando se trabaja con Veri*factu, ya que las facturas emitidas se envían a la AEAT y no pueden modificarse.

Permite archivar automáticamente las operaciones en un momento determinado del proceso de facturación. El desplegable permite elegir en qué momento se produce el archivado: al facturar, al cobrar, etc.

Define la serie que se usará por defecto al crear facturas rectificativas. Cuando Veri*factu está activo conviene configurar una serie específica para rectificativas, ya que quedan registradas en la AEAT y deben seguir la cadena de registros correctamente.

Define desde qué estado mínimo deben estar las operaciones para ser consideradas al facturar un contrato.

Al crear una operación, si el cliente tiene algún contrato vigente se asocia automáticamente sin necesidad de seleccionarlo manualmente.

Muestra una advertencia al crear el informe si el cliente tiene facturas pendientes de pago con fecha de vencimiento superada.

Avisa al usuario al emitir el informe si la factura vinculada a la operación no ha sido cobrada.

Texto predeterminado que se copia al campo de observaciones cada vez que se crea una factura rectificativa.

Al exportar un presupuesto se activa automáticamente la fecha de entrega y el estado pasa a Enviado.

Define qué estados de presupuesto pueden vincularse a una operación desde el campo Presupuesto de la ficha de operación. Por defecto solo los presupuestos en estado Aceptado y Validado son seleccionables.