Clientes

Veolab permite gestionar jerarquías de clientes en el mismo fichero — por ejemplo, una cadena hotelera con varios establecimientos o un grupo empresarial con varias delegaciones. Para ello se vincula cada cliente secundario a su cliente principal desde la pestaña de facturación, donde también se puede indicar si las operaciones del cliente secundario deben facturarse al cliente principal.

Para mantener el listado ordenado con los clientes secundarios agrupados bajo su principal, se recomienda establecer un convenio de codificación basado en múltiplos de mil:

La ficha de cliente se divide en tres paneles superiores siempre visibles — Identificación, Dirección y Contacto — y una serie de pestañas en la parte inferior. En la botonera inferior se accede directamente a planificaciones, operaciones, informes, presupuestos, contratos, facturas y otros módulos relacionados con el cliente.

La sección de dirección permite definir hasta tres grupos de campos, entre los que se navega con los botones de desplazamiento de la parte superior. Cada grupo se identifica con un número entre paréntesis en las etiquetas.

De forma similar a las direcciones, hay hasta tres grupos de campos de contacto. Se recomienda usar siempre el primero, luego el segundo y por último el tercero si fuera necesario.

Permite definir los puntos de muestreo de cada cliente, que luego podrán seleccionarse en la ficha de operación y en la ficha de planificación.

Los puntos se organizan en forma de árbol, pudiendo agruparse en categorías de varios niveles. Las categorías — identificadas con el icono de estrella — solo tienen función de agrupación visual y no son seleccionables como puntos de muestreo.

Desde la botonera lateral o el menú contextual puedes crear nuevos puntos, crear categorías, eliminar elementos y cambiar nombres. También puedes acceder al detalle de cada punto para consultar y editar campos adicionales.

Muestra el listado de todos los servicios del laboratorio con tres campos editables por cliente:

Equivalente a la pestaña de Servicios pero aplicado a los parámetros del laboratorio. Permite definir por cliente:

Si el módulo de gestión documental está activo, esta pestaña permite almacenar documentos vinculados al cliente dentro de la base de datos: contratos firmados, certificados, cartas, etc.

La ficha de cliente incluye en la parte inferior una botonera horizontal para acceder directamente a toda la información relacionada con ese cliente: operaciones, facturas, presupuestos, informes, etc. Los botones visibles dependen de los módulos activos y de los privilegios del usuario.

Al pulsar cualquier botón se abre el listado o la ficha correspondiente con el filtro de cliente ya aplicado por defecto. Ese filtro puede modificarse posteriormente para ver información de otros clientes sin cerrar la ventana.