Presupuestos Ventas

La rejilla de detalles es el control principal del presupuesto — permite insertar líneas de servicios y parámetros que forman el contenido del presupuesto. Este mismo tipo de rejilla aparece en planificaciones, operaciones, facturas y contratos.

Las líneas pueden editarse directamente sobre la celda — descripción, precios, descuentos y cantidad. Si se modifica la descripción de una línea, el cambio solo tiene efecto visual en la exportación. Si se modifican precio o descuento, estos valores se respetan al generar operaciones o planificaciones, lo que permite acordar precios puntuales sin alterar las tarifas generales.

Además de las líneas de servicios y parámetros, pueden añadirse líneas en blanco de tipo agrupación o detalle desde el menú contextual — aparecen en el presupuesto pero no tienen efecto sobre operaciones o facturas. Las líneas de gastos adicionales sí se trasladan a operaciones, planificaciones y facturas.

Los cajetines junto al icono de cada línea permiten incluir o excluir líneas de las acciones disponibles — facturar, planificar, generar operación o exportar. Por defecto aparecen todos activados y no se recuerda la selección al cerrar.

La columna de punto de muestreo permite asociar puntos de muestreo del cliente a cada línea de tipo servicio. Al generar operaciones o planificaciones, se asignará automáticamente el primer punto de muestreo vinculado.

Pestaña con campos adicionales de propósito general que no encajan en los apartados anteriores. Su uso no afecta a otros ámbitos del sistema, por lo que las etiquetas pueden renombrarse si se necesita un campo adicional. Resultan especialmente útiles para presupuestos de varias páginas con descripciones detalladas de los servicios.

Si el módulo de gestión documental está activo, esta pestaña permite almacenar archivos vinculados al presupuesto — el documento exportado en Word, Excel o PDF, el documento de aceptación firmado por el cliente, etc.

En la parte inferior se muestra el desglose de importes. Los valores de impuestos y descuento se toman automáticamente de la configuración del cliente, aunque pueden modificarse en el propio presupuesto. El cálculo sigue este orden:

• El subtotal se obtiene a partir de las líneas del presupuesto, aplicando el descuento general si está definido.
• Al subtotal se le aplica el Tipo de impuesto 1 (habitualmente IVA), obteniendo la base imponible y el importe total.
• Sobre el importe total se aplica el Tipo de impuesto 2 (habitualmente IRPF), que se resta.
• Los suplidos, si los hubiera, se suman directamente al importe final sin aplicarles impuestos.
• El resultado es el total a pagar.

Además de las funciones básicas de aceptar, grabar, exportar y cancelar, hay tres botones especiales que actúan sobre las líneas con el cajetín activado y pueden usarse varias veces en el mismo presupuesto variando la selección:

La parte inferior de la ficha incluye una botonera para acceder directamente a las planificaciones, operaciones, informes y facturas vinculadas a ese presupuesto.